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铁总通知煤炭运价最高下浮20%

[ 作者:中国煤炭网 | 日期:2016年08月10日 | 浏览次]


过去一年,煤炭行业存在的问题较为突出。一方面,由产能过剩和需求不振导致的供需失衡;另一方面,由投资、去产能、管理低效导致的煤炭市场失去调节机制。另外,煤企相继出现的经营困境,如人员众多、社会负担重、负债高、成本大、煤价走低、现金回流周期长以及融资困难等问题愈发突出。 

发改委这次对于供给侧改革的各方面还是做了很详实具体的调查,包括财政部下发对于资金的支持政策。国家供给侧改革针对的重点就是国有煤矿脱困。而从政策角度来看,虽然具体规划尚未出台,但我认为今年还是以市场倒逼为主基调,来推进供给侧改革。 

目前进入煤炭消费的淡季,3月、4月电力供暖耗煤逐步结束,北方进入水电供应期,而供给端的改革还没有出台,只能讲是市场倒逼影响到供给面。我们认为短期内煤价会有支撑,包括动力煤、炼焦煤都有支撑,但是总体需求还是会有5%以内的降幅。 

对于国家会出台供给侧改革的哪些政策,我认为能直接落地推进的就是生产时间。如果对生产时间监控的话,会影响到16%以上的产量。这个还是要对现有的国有煤矿、民营煤矿进行监测和打破地方保护。我认为执行上肯定有一定出入,可能影响到10%左右,或者10%以下的产量,但不会太多。 

另外,根据各省出台的相关产能的改革目标,加上煤炭直接需求的下降因素,2017年如果煤炭产量能够大概控制在30-32亿吨,应该说市场会有一定程度的好转。 

因此,2016年供需不平衡情况将大大缓解,年末库存降到2亿吨以下。当然,这主要取决于大型国有煤矿对于减员、关闭煤矿这块的政策落实情况。今年煤炭价格仍然会有小幅下跌,5、6月应该是淡季,煤炭价格不会有明确的上涨,以及2017-2018年会有好转。此外,动力煤的产能释放情况或不容乐观。 

目前已经有7省市明确了未来3-5年内的煤炭产能压缩目标,合计4亿吨,占全国目标的80%,可见煤炭去产能响应力度之大。 

接下来我讲一下关于大家关心的2016年煤炭市场的预测,我基于以下四个预测因素考虑。 

一、2016年GDP增速6.7%,经济进一步放缓。 

二、在经济增速放缓,结构性调整的基础上,煤炭消费需求弹性负增长。 

三、2016年政策推进,矿井关闭上升至约1.5亿吨,新增产能缩减至约1亿吨。产能开始下降,产能过剩稍有缓解。也就是说,淘汰关闭加上大压小,2016年产能压缩5000万吨。 

四、核定产能后,煤企工作时间从330天下降至276天,减员分流130万人如期完成。 

在此基础上,基于地方政府和银行保护,2016年去产能目标将完成80%,即产能减少4000万吨,而工作时间减少后,产量降幅16.36%,并完成减员分流人员平均工资6万元/年。 

成本方面:煤企供给侧改革,2016年降成本仍是主题。企业内部减员分流、轮岗制等的实施、管理的提升、创新的节能,都将对煤炭行业生产成本线进行下调。对于外部,铁路运输成本,税费的进一步减免,都将利好于成本的下降。仅考虑减员分流一项,全国煤炭分流130万人,按6万/年工资计,共780亿元,按上面30.44亿吨,吨煤成本下降12.81元。 

价格方面:2016年煤炭供需矛盾大大缓解,但煤炭供求过剩基本面难以扭转,加上煤炭行业成本线的进一步下移,预计煤炭价格仍将呈下降态势,动力煤降幅20-25元/吨,炼焦煤降幅30-50元/吨。 

2017年,随关闭矿井增多,供需矛盾进一步减缓,煤炭价格平稳运行为主,在"L"型底部徘徊,煤炭企业进一步降本增效,企业亏损程度有所减弱。 

2018年,煤炭供需基本平衡,煤炭价格开始反弹,但不会出现大幅反弹,反弹幅度保持在工业平均利润增速水平,煤炭企业开始扭亏为盈。 

 

 

近期,中国铁路总公司向其下属各路局和各专业运输公司下发了“关于推进铁路供给侧改革深化现代物流建议若干措施的通知”,扩大了各路局对煤焦钢产业链各环节的运价调整自主权。 

通知称,以煤炭、冶炼物资为重点,通过扩大铁路局运价调整自主权限,实现货运量止跌回升。一是直通运输运价自主下浮幅度由现在的以煤炭、冶炼物资为重点,通过扩大铁路局运价调整自主权限,实现货运量止跌回升。二是煤炭运价下浮不超过20%,由铁路局自主确定(包括管内和直通),已经实行管内下浮的铁路局仍执行原管内政策。 

运力供需情况

铁路运输情况异常严峻。由于煤炭价格不断下跌,很多煤矿陷入成本倒挂的不利局面,生产受限。尤其是内蒙地区的民营矿井,坑口生产成本跟港口相比倒挂20-30元左右,复产积极性很差,铁路发港口运量只有几列的局面成为常态。 

2015年,全国铁路累计完成货运量33.6亿吨,同比下降了11.9%。在铁路货运量中占到一半以上的煤炭。 

据发改委网站消息,2015年,全国铁路煤炭发运量20亿吨,同比下降12.6%。主要煤运通道中,大秦线完成煤炭运量4亿吨,同比下降11.8%;侯月线完成1.7亿吨,下降11.7%。 

发改委最新数据显示,2016年1月份铁路煤炭发运1.76亿吨,同比下降10.8%。 

据大秦铁路公告显示,2016年2月,大秦线完成货物运输量同比减少27.47%。 

汽运煤对火车运输的冲击日渐明显。今年以来,汽运价格屡次下调。汽运煤下调也加大了到港煤炭的竞争力,以天津港为例,在周边港口价格普遍上涨10元左右的情况下,天津港的价格竟基本保持平稳。同时,在其他港口库存都维持低位的情况下,天津港的库存也逆势上涨。 

2015年天津港的汽运煤同样是北方各港的价格洼地,几乎引领全年煤价的下跌走势。 

近两年汽车的运输成本越来越低,也大大挤占了煤炭铁路运输的市场。两年前,运输距离在300公里内,汽车运输比较便宜;一年前,运输距离在500公里内,汽车运输比较便宜;目前,运输距离在七、八百公里内,汽车运输比较便宜。 

给市场带来哪些影响

如果大秦铁路运价按最高权限执行的话,对汽运煤将会是极大打击。以鄂尔多斯为例,目前鄂尔多斯到天津港口的煤炭汽运价格约195元/吨,而相同线路的铁路运费在220元/吨左右,如果运费下调20元以上,中间环节费用再得到清理,汽运煤的优势将明显缩小,运量也有望萎缩。 

预计铁路运费下调也将打破目前仅仅是微弱平衡的港口市场,此前个别港口煤炭缺货,船等煤的情况时有发生,原因正在于复产的矿井无力生产。而近期随着两会的结束,地方煤炭监管部门审批程序加快,港口调入量开始回升。 

铁路运价改革强化西部煤炭成本优势。铁路运价改革压制海运煤价格,对进口煤形成价格优势。以大秦铁路为例,经过24日煤炭运价每公里下调1分钱后,当前运价为每吨公里9.01分;如再下降20%,煤炭运价约为每公里7.21分,山西至秦皇岛吨煤运费将下降11.76/吨左右。 

油价下跌至汽运量激增,倒逼铁路降价保量。2015年受油价大幅下跌影响,汽运煤炭成本大幅降低,环渤海港口汽运煤炭入港量由2014年的0.4亿吨左右,激增至0.5~0.6亿吨,占环渤海六大港口(秦皇岛、曹妃甸、京唐港、国投京唐港、天津港和黄骅港)煤炭下水量5.6亿吨的10%左右。当前陕西、内蒙古地区汽运至黄骅港、天津港运费较铁路运输运费低20-30元/吨左右,汽运的低价优势导致铁路运量下降明显,2015年大秦线运量3.97亿吨(设计运力4.5亿吨),同比下降11.8%。而此次《通知》中强调了加强货物发送量考核,因此各铁路局均将会采取“降价保量”措施,保证运量。 

西部煤炭成本优势增强,推动中东部地区高成本煤矿加速退出。根据近期河北、河南、安徽等地的供给侧改革草根调研,中东部地区煤矿因成本较高,亏损较为严重,且退出意愿较强。而此次运价改革,运费的下降使得西部地区煤炭成本优势更加明显,抵消掉东部地区煤矿临近消费地的优势,逼迫中东部地区矿井加速退出。 

专家点评

安迅思煤炭行业分析师邓舜:

虽然市场对铁路运费再度下调有预期,但此次《通知》出台的节点还是早于预期。今年2月4日中国铁路总公司曾将煤炭铁路运费每吨公里下调了1分钱,预计全年将为煤炭企业节省物流费用100亿元左右。而在铁路运力过剩严重、煤炭需求下滑的背景下,中国铁路总公司扩大铁路局调价自主权也是为了及时应对市场变化。 

随着神华的准池线、朔黄线陆续开通,将分流国铁的运输量。如今神华到黄骅港的线路已基本完整且运价低于国铁运价。此前,内蒙古伊泰集团的煤已通过神华专用铁路发往黄骅港,黄骅港下水煤量已经超过秦皇岛港。 

汾渭能源价格组经理曾浩:

中铁总此次下调煤炭运费,一方面可以增加中铁总的货运量,另一方面也会利好西部煤炭的竞争优势。如果是按照目前最高的比例20%来算的话,内蒙、山西等地的煤炭运到秦皇岛等沿海地区的价格将会降低30元/吨左右。 

本文综合上海证券报、澎湃新闻、申万宏源煤炭信息 中国煤炭报




责任编辑:admin


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